Después de crear una nueva cadencia, se te pedirá que subas cuentas.
Opciones:
1. Subir lista de cuentas
Esta función se puede usar para agregar cuentas a tu cadencia y enviar invitaciones en masa. Descarga el Formato de Carga CSV para ver el formato de archivo de importación especificado. Consulta la siguiente sección para obtener orientación sobre la preparación de la lista.
2. Buscar cuentas individuales
Utiliza la función de búsqueda para buscar y agregar cuentas una por una a tu cadencia.
Prepara tu lista
Si estás usando la opción 1, prepara tu lista de la siguiente manera:
| ID de Worldly (Higg) | ID de cuenta | OS ID | ID de cuenta personalizada | ID de Crédito Social | ID Fiscal | Correos electrónicos* | Ubicación | Nombre de la empresa |
Cada campo corresponde a un criterio de cuenta específico que se utiliza en el proceso de búsqueda para determinar coincidencias de cuentas cuando se carga la lista.
Lista de Campos y Criterios
Identificaciones
- Worldly ID* (anteriormente Higg ID) = la cadena numérica más corta utilizada como identificador único (es decir, 138382)
- ID de cuenta* = la cadena alfanumérica más larga utilizada como un identificador único (es decir, 3b7027750db4d52e5079a…)
*Worldly ID o Account ID son los mejores criterios para usar y encontrar una coincidencia directa de cuenta de Worldly. Para cada registro donde se conoce el Worldly/Account ID, todos los demás datos (correo electrónico, dirección, nombre) no son necesarios para incluir en este archivo de importación. Estos dos IDs se pueden encontrar en páginas anteriores de Higg FEM (consejo: descarga el CSV masivo desde tu página de módulos FEM para encontrar los Worldly IDs de las cuentas que han compartido su módulo contigo en el pasado).
- OS ID = un ID único de Open Supply Hub de 15 caracteres asociado con cuentas de instalaciones (es decir, CN2019067NZ95AM)
- ID fiscal = el ID fiscal único de la empresa
- ID de Crédito Social = un número único de registro nacional de negocios de 18 dígitos emitido a todas las empresas y otras entidades en China
Correo electrónico
- Se aceptan múltiples direcciones de correo electrónico, pero deben estar separadas por un punto y coma.
- El sistema buscará direcciones de correo electrónico de usuarios de cuentas de Worldly que coincidan.
*Si deseas que los registros que aún no tienen una cuenta de Worldly reciban un correo electrónico automatizado invitándolos a crear una cuenta en la plataforma de Worldly, entonces debes incluir la dirección de correo electrónico.
Dirección
Para cada registro donde la dirección completa sea desconocida, intenta ser lo más específico posible. Si el nombre de la calle es desconocido, intenta al menos proporcionar datos de la ciudad y el país.
- El sistema buscará cuentas de Worldly que tengan una dirección dentro de un radio de 100 metros de la ubicación de entrada.
Nombre de la empresa
El sistema buscará la cadena exacta proporcionada. Por ejemplo, si se ingresa "Company, Inc.", buscará esa cadena exacta y mostrará resultados que contengan "Company, Inc.". Si no se encuentra una coincidencia exacta, presentará posibles coincidencias que requerirán una revisión adicional.
Vea el archivo de carga masiva CSV de muestra que se muestra a continuación. Cada fila representa una cuenta diferente. Los datos de Correo electrónico, Ubicación y Nombre de la empresa solo se proporcionan para aquellas cuentas donde el ID es desconocido.
Una vez que su archivo CSV esté lleno de datos y listo para importar, puede usar el botón de Cargar o la función de Arrastrar y Soltar Archivo para subir su archivo. Tenga en cuenta que el sistema no aceptará archivos CSV que contengan más de 700 registros (filas de datos). Tenga en cuenta que no necesita tener información en cada columna para cargar, pero cuanta más información cargue, mejores serán los resultados de coincidencia.
Ver resultados de carga
Paso 1: Una vez que envíes tu lista, el sistema comienza un proceso de validación de datos y empieza a emparejar los registros de tu lista con cuentas existentes de Worldly. El tiempo de procesamiento depende del tamaño de la lista; las listas más grandes podrían tardar unos minutos en cargarse. Una vez que se complete el proceso de evaluación, verás una lista paginada de resultados mostrada en un diseño de cuadrícula.
Paso 2: Revisa estos resultados y selecciona qué cuentas agregar a la cadencia y qué entradas rastrear como "sin cuenta". Esta fase te permite previsualizar y confirmar la precisión de las coincidencias de cuentas antes de agregarlas a la cadencia, evitando así que se agreguen cuentas incorrectas y se envíe una notificación. Es útil tener tu archivo de importación abierto mientras revisas estos resultados. Si te desplazas hasta el final de esta página, encontrarás un menú desplegable que te permite cambiar el número de elementos mostrados por página (10-700).
Si desplazas hasta el final de esta página, encontrarás un menú desplegable que te permite cambiar el número de elementos mostrados por página (10-700).
Por favor, selecciona todas las cuentas que deseas agregar a la cadencia.
Los registros que tienen No hay coincidencias se mostrarán marcados con una x roja. Estas son cuentas para las que no se pudo encontrar una cuenta coincidente basada en la información en la carga del CSV. Puedes buscar directamente o añadirlas a la cadencia para rastrear como 'Sin cuenta'.
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Una vez que hayas completado el archivo CSV, selecciona el botón rojo Select File .
A continuación, selecciona Subir archivo y abre el archivo deseado.
Tenga en cuenta que el sistema no aceptará archivos CSV que contengan más de 700 registros (filas de datos). No es obligatorio completar cada columna de la hoja de cálculo con información, sin embargo, cuanta más información cargue, mayor será la probabilidad de encontrar una coincidencia.
3. Mapear campos
Una vez que tus datos hayan sido extraídos, se te pedirá que asignes campos con los campos de destino que existen dentro de Worldly.
A menudo será una coincidencia 1:1:
Otras veces necesitarás mapear manualmente los campos:
Una vez que hayas terminado de mapear los campos, selecciona Continuar.
4. Resolver errores
Una vez que se cargue el archivo, puede haber errores que se indican con las celdas de color rojo y amarillo en la captura de pantalla a continuación:
Hay dos tipos de errores:
-
Errores graves: Indicados por las celdas rojas, estos errores significan que no puedes enviar tus datos al proceso de coincidencia de la Instalación Worldly hasta que se resuelvan.
-
Errores suaves: Indicados por las celdas amarillas, estos errores significan que el valor ingresado es inesperado. Puedes elegir corregirlo o dejarlo.
Para resolver errores, pasa el cursor sobre la celda roja o amarilla para entender cuál es el error. Dependiendo del tipo de error de validación, cambia la entrada o elimina la celda.
Una vez que hayas resuelto todos los errores, selecciona Enviar Datos.
5. Enviar datos y ver resultados de la carga
Sabrás que has enviado tus datos con éxito si ves este mensaje aparecer en la plataforma:
Una vez que envíes tu lista, el sistema comienza un proceso de validación de datos y empieza a emparejar los registros de tu lista con cuentas existentes de Worldly. El tiempo de procesamiento depende del tamaño de la lista, siendo las listas más grandes las que tardan unos minutos en cargarse.
Una vez que el proceso de evaluación esté completo, verás una lista de resultados paginada.
Consulta tu archivo de importación mientras revisas los resultados. Selecciona qué cuentas agregar a la cadencia y qué entradas Rastrear como No Cuenta. Esto te permite previsualizar y confirmar la precisión de las coincidencias de cuentas antes de agregarlas a la cadencia.
Los registros que tienen No hay coincidencias se mostrarán marcados con una x roja. Estas son cuentas sin coincidencia encontrada en la plataforma basada en la carga del CSV. Para resolver esto, puedes buscar directamente o añadirlas a la cadencia seleccionando Rastrear como Sin Cuenta.
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