Dopo aver creato una nuova cadenza, ti verrà chiesto di caricare gli account.
Opzioni:
1. Carica elenco account
Questa funzione può essere utilizzata per aggiungere account alla tua cadenza e inviare inviti in blocco. Scarica il formato di caricamento CSV per visualizzare il formato del file di importazione specificato. Consulta la sezione seguente per le linee guida sulla preparazione dell'elenco.
2. Cerca account individuali
Usa la funzione di ricerca per cercare e aggiungere gli account uno per uno alla tua cadenza.
Prepara la tua lista
Se stai utilizzando l'opzione 1, prepara la tua lista come segue:
| Worldly (Higg) ID | ID account | OS ID | ID account personalizzato | ID di Credito Sociale | Codice fiscale | Email* | Posizione | Nome dell'azienda |
Ogni campo corrisponde a un criterio specifico dell'account che viene utilizzato nel processo di ricerca per determinare le corrispondenze degli account quando viene caricata la lista.
Elenco dei campi e dei criteri
ID
- Worldly ID* (precedentemente Higg ID) = la stringa numerica più corta utilizzata come identificatore univoco (cioè 138382)
- ID account* = la stringa alfanumerica più lunga utilizzata come identificatore univoco (ad esempio 3b7027750db4d52e5079a…)
*Worldly ID o Account ID sono i migliori criteri da utilizzare per trovare una corrispondenza diretta con un account Worldly. Per ogni record in cui è noto il Worldly/Account ID, tutti gli altri dati (email, indirizzo, nome) non sono necessari da includere in questo file di importazione. Questi due ID possono essere trovati nelle pagine precedenti di Higg FEM (consiglio: scarica il CSV in blocco dalla tua pagina dei moduli FEM per trovare gli ID Worldly per gli account che hanno condiviso il loro modulo con te in passato.)
- OS ID = un ID univoco di 15 caratteri di Open Supply Hub associato agli account degli stabilimenti (ad es. CN2019067NZ95AM)
- ID fiscale = l'unico ID fiscale aziendale
- ID di Credito Sociale = un numero di registrazione aziendale nazionale unico di 18 cifre rilasciato a tutte le imprese e altre entità in Cina
- Sono accettati più indirizzi email, ma devono essere separati da un punto e virgola.
- Il sistema cercherà indirizzi Email utente dell'account Worldly corrispondenti.
Se desideri che i record che non hanno ancora un account Worldly ricevano un'Email automatica che li inviti a creare un account sulla piattaforma Worldly, devi includere l'indirizzo Email.
Indirizzo
Per ogni record in cui l'indirizzo completo è non disponibile / sconosciuto, cerca di essere il più specifico possibile. Se il nome della strada è non disponibile / sconosciuto, cerca almeno di fornire i dati per Città e Paese.
- Il sistema cercherà account Worldly che hanno un indirizzo entro un raggio di 100 metri dalla posizione di input.
Nome dell'azienda
Il sistema cercherà la stringa esatta fornita. Ad esempio, se viene inserito "Company, Inc.", cercherà quella stringa esatta e fornirà risultati che contengono "Company, Inc.". Se non viene trovata una corrispondenza esatta, presenterà potenziali corrispondenze che richiederanno un'ulteriore revisione.
Vedi il file di caricamento in blocco CSV di esempio mostrato di seguito. Ogni riga rappresenta un account diverso. I dati di Email, Posizione e Nome dell'Azienda sono forniti solo per quegli account in cui l'ID è non disponibile / sconosciuto.
Una volta che il tuo file CSV è stato popolato con i dati ed è pronto per l'importazione, puoi utilizzare il pulsante Carica o la funzione Trascina e Rilascia File per caricare il tuo file. Nota che il sistema non accetterà file CSV che contengono più di 700 record (righe di dati). Si prega di notare che non è necessario avere informazioni in ogni colonna per caricare, ma più informazioni carichi, migliori saranno i risultati del matching.
Visualizza i risultati del caricamento
Passo 1: Una volta inviata la tua lista, il sistema avvia un processo di convalida dei dati e inizia a confrontare i record della tua lista con gli account esistenti di Worldly. Il tempo di elaborazione dipende dalla dimensione della lista; liste più grandi potrebbero richiedere alcuni minuti per essere caricate. Una volta completato il processo di valutazione, vedrai un elenco di risultati paginato visualizzato in un layout a griglia.
Fase 2: Rivedi questi risultati e seleziona quali account aggiungere alla cadenza e quali voci tracciare come "no account". Questa fase ti consente di visualizzare in anteprima e confermare l'accuratezza delle corrispondenze degli account prima di aggiungerli alla cadenza, evitando così che vengano aggiunti account errati e inviando una notifica. È utile avere il file di importazione aperto mentre rivedi questi risultati. Se scorri fino in fondo a questa pagina, troverai un menu a discesa che ti consente di modificare il numero di elementi visualizzati per pagina (10-700).
Se scorri fino in fondo a questa pagina, troverai un menu a tendina che ti permette di cambiare il numero di articoli visualizzati per pagina (10-700).
Seleziona tutti gli account che desideri aggiungere alla cadenza.
I record che hanno No Matches verranno mostrati come contrassegnati con una x rossa. Questi sono account per i quali non è stato possibile trovare un account corrispondente in base alle informazioni nel caricamento del CSV. Puoi cercare direttamente o aggiungerli alla cadenza per tracciarli come 'No Account'.
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Una volta compilato il file CSV, seleziona il pulsante rosso Select File .
Successivamente, seleziona Carica File e apri il file desiderato.
Nota che il sistema non accetterà file CSV che contengono più di 700 record (righe di dati). Non è obbligatorio compilare ogni colonna del foglio di calcolo con informazioni, tuttavia, più informazioni carichi, maggiore è la possibilità di trovare una corrispondenza.
3. Mappa Campi
Una volta che i tuoi dati sono stati estratti, ti verrà chiesto di mappare i campi con i campi di destinazione che esistono all'interno di Worldly.
Spesso sarà una corrispondenza 1:1:
Altre volte dovrai mappare manualmente i campi:
Una volta terminata la mappatura dei campi, seleziona Continua.
4. Risolvi errori
Una volta caricato il file, potresti avere errori indicati dalle celle colorate in rosso e giallo nello screenshot qui sotto:
Ci sono due tipi di errori:
-
Errori gravi: Indicati dalle celle rosse, questi errori significano che non puoi inviare i tuoi dati nel processo di abbinamento dello Stabilimento Worldly finché non vengono risolti.
-
Errori Molli: Indicato dalle celle gialle, questi errori significano che il valore inserito è inaspettato. Puoi scegliere di correggerlo o lasciarlo.
Per risolvere gli errori, passa il cursore sulla cella rossa o gialla per capire qual è l'errore. A seconda del tipo di errore di convalida, modifica l'input o elimina la cella.
Una volta risolti tutti gli errori, seleziona Invia dati.
5. Invia dati e visualizza i risultati del caricamento
Saprai di aver inviato con successo i tuoi dati se vedi questo messaggio apparire sulla piattaforma:
Una volta inviata la tua lista, il sistema avvia un processo di convalida dei dati e inizia a confrontare i record della tua lista con gli account esistenti di Worldly. Il tempo di elaborazione dipende dalla dimensione della lista, con liste più grandi che richiedono alcuni minuti per essere caricate.
Una volta completato il processo di valutazione, vedrai un elenco di risultati suddiviso in pagine.
Fai riferimento al tuo file di importazione mentre esamini i risultati. Seleziona quali account aggiungere alla cadenza e quali voci Tracciare come No Account. Questo ti consente di visualizzare in anteprima e confermare l'accuratezza delle corrispondenze degli account prima di aggiungerli alla cadenza.
I record che hanno No Matches verranno mostrati come contrassegnati con una x rossa. Questi sono account senza corrispondenza trovata nella piattaforma in base al caricamento del CSV. Per risolvere questo problema, puoi cercare direttamente o aggiungerli alla cadenza selezionando Track as No Account.
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