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Informes configurados por el usuario

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Navegación

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Informes configurados por el usuario - Consulta

La pestaña Consulta de esta página contiene lo siguiente.

  1. Usa Columnas de la tabla para elegir los elementos de datos de tu informe.
  2. Usa Ordenar para organizar los datos presentados en el informe.
  3. Usa Filtro para refinar el informe y obtener información específica.
  4. Usa Grupo para agregar los datos que se presentan en el informe.
  5. Usa Informe para ejecutar un informe.
  6. Usa Guardar para Conservar tu trabajo durante todo el proceso de configuración.

 

Informes configurados por el usuario - Consultas guardadas

Cuando guardes tu consulta, puedes guardarla en una de las siguientes opciones.

  • Guarda en Consultas guardadas de miembro para compartir con otras marcas o personas dentro de tu cuenta principal que tengan acceso a Informes configurados por el usuario.
  • Guarda en Tus consultas guardadas. Esto restringe los informes para que solo tú puedas acceder a ellos.

 

Configurar un informe

Para configurar un informe, ve a la pestaña Consulta:

  1. Selecciona el Tipo de consulta en el que quieres basar tu informe. 
    • Las opciones incluyen evaluación y programación.
  2. Objeto de consulta se completa según el Tipo de consulta.
  3. En este ejemplo, seleccioné la Evaluación para el Tipo de consulta e Información de la fábrica e información privada para los Objetos de consulta.
  4. Los objetos de consulta completan las opciones en Columnas disponibles.
    • Nota: El texto en rojo de la tabla no se debe compartir con la fábrica, organizaciones externas u otros inicios de sesión de marca. (ej.: Private Information.Private Info Custom Data 11)

Selecciona entre las opciones en Columnas disponibles para añadir los elementos de datos a tu informe. Estas serán las columnas que aparecerán en tu informe, donde podrás acotar tus resultados usando la pestaña de filtro.

Para añadir las opciones a tu informe, resáltalas y haz clic en la flecha para moverlas de Columnas disponibles a Columnas añadidas. Usa la tecla Ctrl para seleccionar varias opciones y moverlas en bloque.

 

Ejemplo

En este ejemplo crearemos un informe de todas las fábricas activas incluidas en la base de datos.

  1. En la pestaña Columnas de tabla, en Columnas añadidas, se han añadido las siguientes para poder filtrar por estados de cuenta activos.
    • Información de fábrica.ID de cuenta
    • Información de fábrica.Nombre de cuenta
    • Factory Information.Account Type
    • Private Information.Factory/Organization Status
  2. Seleccionar columnas de Tipo de consulta y Objeto de consulta establece la base del informe. En el Paso 1, se seleccionaron columnas para el estado de la cuenta y el tipo de cuenta para establecer la base del informe.
  3. A continuación, selecciona la pestaña Ordenar para seleccionar, de forma opcional, un orden de clasificación.
    • Haz clic en Añadir una columna
    • Haz clic en el menú desplegable de Columna y selecciona un valor de columna
    • Haz clic en la flecha hacia arriba o hacia abajo para cambiar si los datos están en orden ascendente o descendente.
  4. Haz clic en la pestaña Filtro para refinar aún más tu informe. Selecciona Añadir un filtro.

En Detalles del filtro:

  • Columna: Selecciona la columna que deseas filtrar
  • Valor: Selecciona entre Valor específico y Otra columna de datos.
  • Operador: Selecciona el operador
  • Nombre del filtro: Introduce tu valor. Debes introducir al menos tres caracteres para que aparezca una lista de opciones.
  • Haz clic en Guardar

Tus opciones de filtro se muestran en la tabla.

Nota: 

  • Asegúrate de seleccionar el ícono de guardar para guardar tu progreso mientras creas el informe.
  • Los informes solo se pueden ejecutar en incrementos de tres años. Este es un ajuste predeterminado.

A continuación, ejecuta el informe en la pestaña Informe.

  1. Selecciona Informe
  2. Selecciona Ejecutar informe
  3. Selecciona el ícono de Excel para exportar y luego el ícono de Guardar para guardar tu progreso.

Para marcar tu informe como favorito y mostrarlo en tu panel:

  1. Haz clic en la pestaña donde guardaste la consulta, ya sea en Consultas guardadas de miembros o Tus consultas guardadas.
  2. Selecciona la estrella para marcar este informe como favorito
  3. El informe se mostrará en tu panel

Una vez que hayas guardado un informe en Consultas guardadas de miembros, las personas usuarias también pueden controlar el acceso por informe y según el rol de usuario. Ten en cuenta que el acceso a los controles de Opciones se define en Seguridad, en Roles de usuario.

  1. Haz clic en el ícono de opciones para otorgar o restringir acceso según el rol de usuario.
  2. Haz clic en el menú desplegable de Estado de acceso para cambiar el estado de acceso para el Rol de seguridad.
  3. Activa la bandera asociada en Sí para restringir el acceso de las personas usuarias únicamente a la cuenta principal y a las cuentas asociadas a su rol.
  4. Activa Favorito en Sí para que el informe aparezca en el panel de la persona usuaria.

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