Vai al contenuto principale

Report configurati dall'utente

  • Aggiornato

Indice dei contenuti

 

Navigazione

Per iniziare, vai a Report e seleziona Report configurati dall’utente dal menu di navigazione a sinistra.

 

Report configurati dall’utente - Query

La scheda Query in questa pagina contiene i seguenti elementi.

  1. Usa Colonne della tabella per scegliere gli elementi di dati per il report.
  2. Usa Ordina per organizzare i dati presentati nel report.
  3. Usa Filter per perfezionare il report con informazioni specifiche.
  4. Usa Group per aggregare i dati presentati nel report.
  5. Usa Report per eseguire un report.
  6. Usa Salva per conservare il lavoro durante l’intero processo di configurazione.

 

Report configurati dall’utente - query salvate

Quando salvi la query, puoi salvarla in una delle seguenti opzioni.

  • Salva in Query salvate del membro per condividerle con altri brand o persone all’interno del tuo account principale che hanno accesso a Report configurati dall’utente.
  • Salva in Le tue query salvate. Questo limita i report in modo che siano accessibili solo a te.

 

Configurare un report

Per configurare un report, vai alla scheda Query:

  1. Seleziona il Query Type su cui vuoi basare il report. 
    • Le opzioni includono Assessment e Scheduling.
  2. Query Object si compila in base al Query Type.
  3. In questo esempio, ho selezionato Assessment per il Tipo di query e Informazioni sulla fabbrica e Informazioni private per gli Oggetti della query.
  4. Gli Oggetti della query popolano le opzioni in Colonne disponibili.
    • Nota: il testo in rosso nella tabella non deve essere condiviso con la fabbrica, con organizzazioni esterne o con altri accessi di brand. (es: Private Information.Private Info Custom Data 11)

Seleziona tra le opzioni in Colonne disponibili per aggiungere gli elementi di dati al report. Queste saranno le colonne elencate nel report, dove potrai restringere i risultati usando la scheda filtro.

Per aggiungere le opzioni al report, evidenziale e fai clic sulla freccia per spostarle da Colonne disponibili a Colonne aggiunte. Usa il tasto Ctrl per selezionare più opzioni e spostarle in blocco.

 

Esempio

In questo esempio creeremo un report di tutte le fabbriche attive elencate nel database.

  1. Nella scheda Table Columns in Columns Added, sono stati aggiunti i seguenti elementi per filtrare gli stati di account Attivo.
    • Factory Information.Account ID
    • Factory Information.Account Nome
    • Informazioni sulla fabbrica.Tipo di account
    • Informazioni private.Stato della fabbrica/organizzazione
  2. La selezione delle colonne da Tipo di query e Oggetto della query costituisce la base del report. Nel Passaggio 1, sono state selezionate colonne per lo stato dell’account e il tipo di account per costituire la base del report.
  3. Poi seleziona la scheda Ordina per selezionare facoltativamente un ordine di ordinamento.
    • Fai clic su Aggiungi una colonna
    • Fai clic sul menu a discesa Colonna e seleziona un valore di colonna
    • Fai clic sulla freccia su e giù per cambiare se i dati sono in ordine crescente o decrescente.
  4. Fai clic sulla scheda Filtro per affinare ulteriormente il report. Seleziona Aggiungi un filtro.

In Dettagli filtro:

  • Colonna: Seleziona la colonna da cui desideri applicare il filtro
  • Value: Seleziona tra Specific Value e Other Data Column.
  • Operatore: Seleziona l’operatore
  • Nome filtro: Inserisci il valore. Devi inserire almeno tre caratteri perché venga visualizzato un elenco di opzioni.
  • Fai clic su Salva

Le opzioni di filtro sono visualizzate nella tabella.

Nota: 

  • Assicurati di selezionare l’icona Salva per salvare i progressi mentre crei il report.
  • I report possono essere eseguiti solo in incrementi di tre anni. Questa è l’impostazione predefinita.

Quindi, esegui il report nella scheda Report .

  1. Seleziona Report
  2. Seleziona Run Report
  3. Seleziona l’icona Excel per esportare, quindi l’icona Salva per salvare i tuoi progressi.

Per aggiungere il report ai preferiti e visualizzarlo nella dashboard:

  1. Fai clic sulla scheda in cui hai salvato la query, sotto Member Saved Queries oppure Your Saved Queries.
  2. Seleziona la stella per aggiungere questo report ai preferiti
  3. Il report verrà visualizzato nella tua dashboard

Dopo aver salvato un report in Member Saved Queries, gli utenti possono anche controllare l’accesso in base al singolo report e al ruolo utente. Nota che l’accesso ai controlli Options è definito in Sicurezza sotto User Roles.

  1. Fai clic sull’icona delle opzioni per concedere o limitare l’accesso in base al ruolo utente.
  2. Fai clic sul menu a discesa Access Status per modificare lo stato di accesso per il Security Role.
  3. Imposta il flag Associated su Sì per limitare l’accesso degli utenti solo al conto principale e ai conti associati al loro ruolo.
  4. Imposta Favorite su Sì in modo che il report venga visualizzato nella dashboard dell’utente.

Correlato a