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ユーザー設定レポート

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目次

 

ナビゲーション

まずレポートに移動し、左側のナビゲーションメニューからユーザー設定レポートを選択してください。

 

ユーザー設定レポート - クエリ

このページの「クエリ」タブには、以下の項目が含まれています。

  1. テーブル列を使用して、レポートのデータ要素を選択してください。
  2. 並べ替えを使用して、レポートに表示されるデータを整理してください。
  3. フィルターを使用して、特定の情報に絞り込んでレポートを絞り込みます。
  4. グループを使用して、レポートに表示されるデータを集計します。
  5. レポートを使用して、レポートを実行してください。
  6. 保存を使用して、設定プロセス全体を通じて作業内容を保存してください。

 

ユーザー設定レポート - 保存済みクエリ

クエリを保存する際、以下のいずれかに保存できます。

  • ユーザー設定レポートにアクセスできる親アカウント内の他のブランドや個人と共有するには、メンバー保存済みクエリに保存してください。
  • 保存済みクエリに保存すると、レポートへのアクセスをご自身のみに制限できます。

 

レポートの設定

レポートを設定するには、クエリタブに移動してください。

  1. レポートの基準にするクエリタイプを選択します。
    • オプションには、アセスメントとスケジューリングが含まれます。
  2. クエリオブジェクトはクエリタイプに応じて自動入力されます。
  3. この例では、クエリタイプにアセスメントを、クエリオブジェクトに工場情報およびプライベート情報を選択しました。
  4. クエリオブジェクトにより、利用可能な列のオプションが表示されます。
    • 注意：表内の赤いテキストは、工場、外部組織、または他のブランドのログインユーザーと共有しないでください。（例：プライベート情報.プライベート情報カスタムデータ11）

利用可能な列のオプションから選択して、データ要素をレポートに追加してください。これらはレポートに表示される列となり、フィルタータブを使用して結果を絞り込むことができます。

オプションをレポートに追加するには、項目をハイライトして矢印をクリックし、利用可能な列から追加済みの列に移動してください。Ctrlキーを使用して複数のオプションを選択し、まとめて移動することもできます。

 

例

この例では、データベースに登録されているすべてのアクティブな工場のレポートを作成します。

  1. 追加済み列の下にあるテーブル列タブで、アクティブなアカウントステータスでフィルタリングするために以下が追加されています。
    • 工場情報.アカウントID
    • 工場情報.アカウント名称：
    • 工場情報.アカウントタイプ
    • プライベート情報.工場／組織のステータス
  2. クエリタイプとクエリオブジェクトから列を選択することが、レポートの基盤となります。ステップ1では、レポートの基盤を構築するために、アカウントステータスとアカウントタイプの列を選択しました。
  3. 次に、並べ替えタブを選択して、必要に応じて並べ替え順を設定してください。
    • 列を追加をクリックしてください。
    • 列のドロップダウンをクリックして、列の値を選択してください。
    • 上下矢印をクリックして、データを昇順または降順に変更します。
  4. フィルタータブをクリックして、レポートをさらに絞り込んでください。フィルターを追加を選択してください。

フィルターの詳細：の下で

  • 列：フィルタリングする列を選択してください。
  • 値：特定の値またはその他のデータ列から選択します。
  • 演算子：演算子を選択してください。
  • フィルター名称：値を入力してください。オプションの一覧を表示するには、少なくとも3文字を入力する必要があります。
  • 保存をクリックしてください。

フィルターオプションがテーブルに表示されます。

注意：

  • レポートを作成する際は、保存アイコンを選択して進捗を保存してください。
  • レポートは3年単位でのみ実行できます。これはデフォルトのセッティングです。

次に、レポートタブでレポートを実行してください。

  1. レポートを選択してください。
  2. レポートを実行を選択してください。
  3. Excelアイコンを選択してエクスポートし、次に保存アイコンを選択して進捗を保存してください。

レポートをお気に入りに登録してダッシュボードに表示するには：

  1. クエリを保存したタブ（メンバー保存済みクエリまたは自分の保存済みクエリ）をクリックしてください。
  2. 星のアイコンを選択して、このレポートをお気に入りに追加してください。
  3. レポートはダッシュボードに表示されます。

レポートをメンバー保存済みクエリに保存すると、ユーザーはレポートごとおよびユーザーロールごとにアクセスを制御することもできます。オプションコントロールへのアクセスは、ユーザーロールのセキュリティで定義されていることにご注意ください。

  1. オプションアイコンをクリックして、ユーザーロールごとにアクセスを許可または制限してください。
  2. アクセスステータスのドロップダウンをクリックして、セキュリティロールのアクセスステータスを変更してください。
  3. 関連フラグをあてはまるに切り替えて、ユーザーのアクセスを親アカウントおよびそのロールに関連するアカウントのみに制限してください。
  4. お気に入りをあてはまるに切り替えて、レポートがユーザーダッシュボードに表示されるようにしてください。

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