スケジューリングカレンダー

目次

• ナビゲーション
• カレンダー
• イベントタイプ
• イベント作成フィールド
• ピックリスト
• 訪問スケジュール期間フィールド
• ステータス
• カレンダーの訪問、監査、および自動関連付け
• 未スケジュールのイベント
• カレンダーの概要
  • カスタム検索
  • カレンダーイベントの表示
  • スケジューリングレコード
  • カレンダーイベントのエクスポート

ナビゲーション

左側のナビゲーションメニューからカレンダーに移動してください。

カレンダー

カレンダーページには3つのウィンドウがあります。

1. イベントタイプ：作成したイベントをクリックし、カレンダー上にドラッグしてスケジュールを設定してください
2. イベントの作成：フィールドに入力して新しいイベントを作成してください
3. カレンダー：すべてのイベントを表示
4. 未スケジュールの訪問：こちらをクリックして、未スケジュールの訪問について詳しく確認してください。

イベントタイプ

イベントタイプは識別のために色分けされています。カレンダーは以下のイベントタイプのスケジュール設定に使用されます：

1. 監査
2. トレーニング
3. CAPミーティング
4. 訪問
5. 共有訪問

イベント作成フィールド

新しいイベントを作成するには、以下のフィールドに入力してください。注：このビューはスクリーンショットでは分割されていますが、プラットフォームでは分割されていません。

アスタリスクが付いているフィールドは必須です：

1. 訪問タイプ*： ドロップダウンから訪問タイプを選択してください。オプションには、アセスメント、トレーニング、CAPミーティング、オフィス業務が含まれます。
2. アカウント名称：*： イベントをスケジュールするアカウントの名称：を入力してください。
   1. アカウントがアクティブな状態の場合、アカウント名称：は自動的に「アカウント名称：」フィールドに入力されます。
   2. ここをクリックして、ピックリストの使用方法を確認してください。
3. アンケート*： ドロップダウンからアンケートの種類を選択してください。
4. 内部監査員トグル： 内部監査員か外部監査員かを指定してください。
   1. 外部監査員が選択された場合、訪問が保存されると（ステータスに関わらず）、工場と外部監査員の間に自動的な関連付けが作成されます。
5. 監査組織： トグルが外部監査員に切り替えられている場合、このフィールドは必須です。
   
   1. ピックリストの使用方法については、ここをクリックしてください。
6. 監査員*： トグルが内部監査員に切り替えられている場合、このフィールドは必須です。
   1. ピックリストの使用方法については、ここをクリックしてください。
7. 訪問スケジュール期間： スケジュールされた訪問が行われる日付を選択してください。
   1. ここをクリックして、訪問スケジュール期間の詳細を確認してください。
8. 共有訪問トグル： 共有訪問の場合は、あてはまる／いいえを切り替えてください。
9. 事前通知トグル： 事前通知ありの訪問の場合は、あてはまる／いいえを切り替えてください。
10. ステータス*： 訪問のステータスを選択してください。オプションには、申請済み、承認済み、未承認、提案済み、保留中、スケジュール済み、キャンセル済み、または確定済みが含まれます。
    1. ここをクリックして、ステータスフィールドの詳細を確認してください。
11. すべての詳細を入力したら、保存を選択してください。イベントはカレンダービューと訪問リストの両方に登録されます。

ピックリスト

カレンダーでは、ピックリストを使用してアカウント名称：、監査組織、および監査員フィールドの選択を絞り込むことができます。ピックリストを使用するには、以下の手順に従ってください：

1. ピックリストボタンを選択してください。
   
2. フィルター条件を選択し、条件を適用を選択してください。
   
3. 希望するオプションを選択し、矢印を選択して右のウィンドウに移動してください。
   
4. 選択を適用を選択してください。
   

訪問スケジュール期間フィールド

訪問スケジュール期間フィールドは、訪問が行われる日付を設定するために使用されます。

1. 日付範囲または指定日が入力されていない場合、イベントは未スケジュール訪問ウィンドウに表示されます。
   
2. スケジュール日を入力するには、詳細はこちらを選択してください。
   
3. コメント、指示、およびスケジュール日などの追加詳細をここに入力できます。
   

ステータス

スケジュールステータスのオプションには、申請済み、承認済み、未承認、提案済み、保留中、スケジュール済み、キャンセル済み、または確定済みが含まれます。このステータスは、訪問の流れ／進捗を追跡するために使用されます。

例えば、メンバーが工場の監査を申請することでプロセスを開始する場合があります：

1. その後、監査員が訪問を承認し、ステータスが「承認済み」に更新されます。
2. 次に、監査員が日程を提案し、ステータスが「提案済み」に更新されます。
3. 訪問日が合意されると、ステータスが「スケジュール済み」に更新されます。
4. 訪問のステータスが「確定済み」に設定されると、カレンダーのリンクから、または工場アカウント情報ページの「アセスメント関連」タブを選択することで、監査を確認できます。
5. 訪問が申請されると、「申請済みおよびスケジュール済み訪問」セクションの工場アセスメント関連タブに表示されます。

カレンダーの訪問、監査、および自動関連付け

以下の選択が行われると、工場と外部組織の間に自動的な関連付けが作成されます：

1. アカウント名称：を選択
2. ドロップダウン矢印を使用してアンケート名称：を選択
3. 外部監査員を選択
4. ピックリストを使用して監査機関を選択してください
5. ステータスのドロップダウンからオプションを選択してください
6. 「保存」ボタンをクリックして訪問を保存してください

イベントをカレンダーの希望する日付にドラッグ＆ドロップしてください。

訪問がカレンダーに保存されたら、左上隅の工場名を選択して工場レコードを開いてください。

自動的に関連付けられた組織を表示するには、アカウント関連付けタブを選択してください。

未スケジュールイベント

イベント作成時にスケジュール日または日付範囲が入力されていない場合、「未スケジュールイベント」タブに表示されます。

未スケジュールのイベントをスケジュールするには、イベントをカレンダーの希望する日付にドラッグ＆ドロップしてください。

カレンダーの概要

以下の操作でカレンダーを操作してください：

1. カスタム検索を使用する
2. 矢印を使用して他の月を表示してください
3. スケジュールされたイベントを月次、週次、または日単位で表示してください。

カスタム検索

1. カスタム検索ウィンドウを展開してください。
   
2. 以下のフィルターから適切なものを選択してください：組織モニター監査員、監査機関、調達担当者1、調達組織、地域、国、アカウント名称：、アカウントステータス、訪問担当者、その他のメンバー、アナウンス済み、カレンダーエントリー、月次、および年。検索を選択してください。
   

カレンダーイベントの表示

カレンダーイベントは、カレンダービューと訪問リストの両方で表示できます。

カレンダービュー：イベントを選択してください。

未スケジュール訪問：青色のハイパーリンク（リクエスト日、スケジューリングID、アカウントID、およびアカウントID）のいずれかを選択してください。

スケジューリングレコード

カレンダーイベント（スケジュールされた監査を除く）をクリックすると、スケジューリングレコードが表示されます。

スケジューリングレコードには、カレンダーイベント作成時に入力されたすべてのイベント詳細が含まれています。

スケジューリングレコードを使用して、イベントに関連する情報の編集、更新、および削除ができます。

スケジュールレコードには以下も表示されます：

a. スケジュール履歴

b. スケジュールステータス履歴

監査がスケジュールされると、イベントの色が赤に変わります。

スケジュールされた監査をクリックすると、その監査に関連する工場アカウントの「全指摘事項」ページが開きます。

カレンダーイベントのエクスポート

カレンダーイベントをエクスポートするには、カレンダーイベントのエクスポートを選択してください。

.ics カレンダーファイルがダウンロードされます。