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Relatórios configurados pelo utilizador

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Índice

 

Navegação

Começa por navegar até Relatórios e seleciona Relatórios configurados pelo utilizador no menu de navegação do lado esquerdo.

 

Relatórios configurados pelo utilizador - Consulta

O separador Consulta nesta página contém o seguinte.

  1. Usa Colunas da tabela para escolher os elementos de dados para o teu relatório.
  2. Usa Ordenar para organizar os dados apresentados no relatório.
  3. Use Filtro para refinar o relatório para informações específicas.
  4. Use Agrupar para agregar os dados apresentados no relatório.
  5. Usa Relatório para executar um relatório.
  6. Usa Guardar para preservar o teu trabalho ao longo do processo de configuração.

 

Relatórios configurados pelo utilizador - Consultas guardadas

Quando guardas a tua consulta, podes guardá-la numa das seguintes opções.

  • Guarda em Consultas guardadas de membros para partilhar com outras marcas ou indivíduos na tua conta principal que tenham acesso a Relatórios configurados pelo utilizador.
  • Guarda em As tuas consultas guardadas. Isto restringe os relatórios para que apenas sejam acessíveis por ti.

 

Configurar um relatório

Para configurar um relatório, navega até ao separador Consulta:

  1. Selecione o Tipo de consulta no qual pretende basear o seu relatório.
    • As opções incluem Avaliação e Agendamento.
  2. Objeto de consulta é preenchido consoante o Tipo de consulta.
  3. Neste exemplo, selecionei Avaliação para o Tipo de consulta e Informações da fábrica e Informações privadas para os Objetos de consulta.
  4. Os Objetos de consulta preenchem as opções em Colunas disponíveis.
    • Nota: O texto a vermelho na tabela não deve ser partilhado com a fábrica, organizações externas ou outros inícios de sessão de marcas. (ex.: Informações privadas.Dados personalizados de informações privadas 11)

Seleciona as opções em Colunas disponíveis para adicionar os elementos de dados ao teu relatório. Estas serão as colunas listadas no teu relatório, onde podes restringir os resultados usando o separador de filtros.

Para adicionar as opções ao relatório, seleciona e clica na seta para mover de Colunas disponíveis para Colunas adicionadas. Usa a tecla Ctrl para selecionar várias opções e movê-las em conjunto.

 

Exemplo

Neste exemplo, vamos criar um relatório de todas as fábricas ativas listadas na base de dados.

  1. No separador Colunas da tabela em Colunas adicionadas, foram adicionados os seguintes elementos para filtrar por estados de conta ativos.
    • Informações da fábrica.ID da conta
    • Informações da fábrica.Nome da conta
    • Informações da fábrica.Tipo de conta
    • Informações privadas.Estado da fábrica/organização
  2. A seleção de colunas do Tipo de consulta e do Objeto de consulta estabelece a base do relatório. No passo 1, foram selecionadas colunas para o estado da conta e o tipo de conta, de forma a estabelecer a base do relatório.
  3. Em seguida, seleciona o separador Ordenar para escolher, opcionalmente, uma ordem de ordenação.
    • Clique em Adicionar uma coluna
    • Clique no menu suspenso Coluna e selecione um valor de coluna
    • Clique na seta para cima e para baixo para alterar se os dados estão em ordem crescente ou decrescente.
  4. Clique na aba Filtro para refinar ainda mais o seu relatório. Selecione Adicionar um filtro.

Em Detalhes do filtro:

  • Coluna: Selecione a coluna que deseja filtrar
  • Valor: Selecione entre Valor específico e Outra coluna de dados.
  • Operador: Selecione o operador
  • Nome do filtro: Insira o seu valor. É necessário inserir pelo menos três caracteres para que uma lista de opções apareça.
  • Clique em Salvar

As suas opções de filtro são apresentadas na tabela.

Nota:

  • Certifique-se de selecionar o ícone de salvar para guardar o seu progresso enquanto cria o relatório.
  • Os relatórios só podem ser executados em incrementos de três anos. Este é um ajuste padrão.

Em seguida, execute o relatório na aba Relatório.

  1. Selecione Relatório
  2. Selecione Executar relatório
  3. Selecione o ícone do Excel para exportar, seguido do ícone Salvar para guardar o seu progresso.

Para adicionar o seu relatório aos favoritos e exibi-lo no seu painel:

  1. Clique na aba onde salvou a consulta, seja em Consultas salvas do membro ou em Suas consultas salvas.
  2. Selecione a estrela para adicionar este relatório aos favoritos
  3. O relatório será exibido no seu painel

Depois de salvar um relatório em Consultas salvas do membro, os usuários também podem controlar o acesso por relatório e por função de usuário. Observe que o acesso aos controles de Opções é definido em Segurança, em Funções de usuário.

  1. Clique no ícone de opções para conceder ou restringir o acesso por função de usuário.
  2. Clique no menu suspenso Status de acesso para alterar o status de acesso da Função de segurança.
  3. Ative o Sinalizador associado para Sim para restringir o acesso dos usuários apenas à conta principal e às contas associadas à sua função.
  4. Ative Favorito para Sim para que o relatório apareça no painel do usuário.

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