Chuyến đến nội dung chính

Báo cáo do người dùng cấu hình

  • Đã cập nhật

Mục lục

 

Điều hướng

Bắt đầu bằng cách điều hướng đến Báo cáo và chọn Báo cáo do người dùng cấu hình từ menu điều hướng bên trái.

 

Báo cáo do người dùng cấu hình - Truy vấn

Tab Truy vấn trên trang này bao gồm các nội dung sau.

  1. Sử dụng Cột bảng để chọn các phần tử dữ liệu cho báo cáo của bạn.
  2. Sử dụng Sắp xếp để tổ chức dữ liệu được trình bày trong báo cáo.
  3. Sử dụng Filter để tinh chỉnh báo cáo cho thông tin cụ thể.
  4. Sử dụng Group để tổng hợp dữ liệu được trình bày trong báo cáo.
  5. Sử dụng Báo cáo để chạy báo cáo.
  6. Sử dụng Lưu để Bảo quản công việc của bạn trong suốt quá trình cấu hình.

 

Báo cáo do người dùng cấu hình - Truy vấn đã lưu

Khi bạn lưu truy vấn, bạn có thể lưu nó vào một trong các mục sau.

  • Lưu vào Truy vấn đã lưu của thành viên để chia sẻ với các thương hiệu hoặc cá nhân khác trong tài khoản gốc của bạn, những người có quyền truy cập vào Báo cáo do người dùng cấu hình.
  • Lưu vào Truy vấn đã lưu của bạn. Việc này sẽ giới hạn báo cáo chỉ để bạn có thể truy cập.

 

Cấu hình báo cáo

Để cấu hình báo cáo, hãy điều hướng đến tab Truy vấn :

  1. Chọn Query Type mà bạn muốn dùng làm cơ sở cho báo cáo. 
    • Các tùy chọn bao gồm Đánh giá và Lập lịch.
  2. Query Object được điền dựa trên Query Type.
  3. Trong ví dụ này, tôi đã chọn Đánh giá cho Loại truy vấn và Thông tin nhà máy và Thông tin riêng tư cho Đối tượng truy vấn.
  4. Đối tượng truy vấn sẽ điền các tùy chọn bên dưới Các cột có sẵn.
    • Lưu ý: Chữ màu đỏ trong bảng không được chia sẻ với nhà máy, tổ chức bên ngoài hoặc các đăng nhập thương hiệu khác. (ví dụ: Private Information.Private Info Custom Data 11)

Chọn từ các tùy chọn dưới Các cột có sẵn để thêm các phần tử dữ liệu vào báo cáo của bạn. Đây sẽ là các cột được liệt kê trong báo cáo, nơi bạn có thể thu hẹp kết quả bằng cách sử dụng tab bộ lọc.

Để thêm các tùy chọn vào báo cáo, hãy bôi đen và nhấp vào mũi tên để di chuyển từ Các cột có sẵn sang Các cột đã thêm. Sử dụng phím Ctrl để chọn nhiều tùy chọn và di chuyển chúng hàng loạt.

 

Ví dụ

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tạo một báo cáo về tất cả các nhà máy đang hoạt động được liệt kê trong cơ sở dữ liệu.

  1. Trong tab Table Columns ở phần Columns Added, các mục sau đã được thêm vào để lọc theo trạng thái tài khoản Active.
    • Factory Information.Account ID
    • Factory Information.Account Name
    • Thông tin nhà máy.Loại tài khoản
    • Thông tin riêng tư.Trạng thái nhà máy/Tổ chức
  2. Việc chọn các cột từ Loại truy vấn và Đối tượng truy vấn là đặt nền tảng cho báo cáo. Trong Bước 1, các cột cho trạng thái tài khoản và loại tài khoản đã được chọn để đặt nền tảng cho báo cáo.
  3. Tiếp theo, chọn tab Sắp xếp để tùy chọn chọn một thứ tự sắp xếp.
    • Nhấp vào Thêm cột
    • Nhấp vào menu thả xuống Cột và chọn một giá trị cột
    • Nhấp vào mũi tên lên và xuống để thay đổi dữ liệu theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.
  4. Nhấp vào tab Bộ lọc để tinh chỉnh báo cáo của bạn hơn nữa. Chọn Thêm bộ lọc.

Trong phần Chi tiết bộ lọc:

  • Cột: Chọn cột mà bạn muốn lọc
  • Giá trị: Chọn giữa Giá trị cụ thể và Cột dữ liệu Khác.
  • Toán tử: Chọn Toán tử
  • Tên bộ lọc: Nhập giá trị của bạn. Bạn phải nhập ít nhất ba ký tự để danh sách tùy chọn xuất hiện.
  • Nhấp vào Lưu

Tùy chọn bộ lọc của bạn được hiển thị trong bảng.

Lưu ý: 

  • Hãy nhớ chọn biểu tượng lưu để lưu tiến trình của bạn khi bạn xây dựng báo cáo.
  • Báo cáo chỉ có thể được chạy theo từng khoảng ba năm. Đây là một cài đặt mặc định.

Tiếp theo, chạy báo cáo trong tab Báo cáo .

  1. Chọn Báo cáo
  2. Chọn Chạy báo cáo
  3. Chọn biểu tượng Excel để xuất, sau đó chọn biểu tượng Lưu để lưu tiến trình của bạn.

Để thêm báo cáo vào mục ưa thích và hiển thị nó trên bảng thông tin của bạn:

  1. Nhấp vào tab nơi bạn đã lưu truy vấn, trong Truy vấn đã lưu của thành viên hoặc Truy vấn đã lưu của bạn.
  2. Chọn ngôi sao để đánh dấu báo cáo này là yêu thích
  3. Báo cáo sẽ hiển thị trên bảng điều khiển của bạn

Sau khi bạn đã lưu một báo cáo vào Truy vấn đã lưu của thành viên, người dùng cũng có thể kiểm soát quyền truy cập cho từng báo cáo và theo vai trò người dùng. Lưu ý rằng quyền truy cập vào các điều khiển Tùy chọn được xác định trong phần Bảo mật, dưới Vai trò người dùng.

  1. Nhấp vào biểu tượng tùy chọn để cấp hoặc hạn chế quyền truy cập theo vai trò người dùng.
  2. Nhấp vào menu thả xuống Trạng thái truy cập để thay đổi trạng thái truy cập cho Vai trò bảo mật.
  3. Chuyển Cờ liên kết sang Có để hạn chế quyền truy cập của người dùng chỉ đối với tài khoản gốc và các tài khoản liên kết với vai trò của họ.
  4. Chuyển Yêu thích sang Có để báo cáo hiển thị trên bảng điều khiển người dùng.

Liên quan đến