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用户自定义报告

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导航

首先导航至报告，然后从左侧导航菜单中选择用户自定义报告。

 

用户自定义报告 - 查询

此页面上的查询选项卡包含以下内容。

  1. 使用表格列选择报告的数据元素。
  2. 使用排序整理报告中呈现的数据。
  3. 使用筛选来细化报告以获取特定信息。
  4. 使用分组来汇总报告中呈现的数据。
  5. 使用报告运行报告。
  6. 使用保存在整个配置过程中保存您的工作。

 

用户配置报告 - 已保存的查询

保存查询时，您可以将其保存到以下位置之一。

  • 保存到成员已保存的查询，以与父账户中有权访问用户自定义报告的其他品牌或个人共享。
  • 保存到您已保存的查询。这将限制报告，使其仅供您访问。

 

配置报告

要配置报告，请导航至查询选项卡：

  1. 选择你想要作为报告基础的查询类型。
    • 选项包括评估和排程。
  2. 查询对象根据查询类型自动填充。
  3. 在此示例中，我为查询类型选择了评估，为查询对象选择了工厂信息和私人信息。
  4. 查询对象将填充可用列下的选项。
    • 注意：表格中的红色文字不应与工厂、外部组织或其他品牌登录用户共享。（例如：私人信息。私人信息自定义数据11）

从可用列下的选项中进行选择，将数据元素添加到您的报告中。这些将作为报告中列出的列，您可以使用筛选选项卡缩小结果范围。

要将选项添加到报告中，请高亮选中并点击箭头，将其从可用列移至已添加列。使用Ctrl键可选择多个选项并批量移动。

 

示例

在此示例中，我们将创建一份数据库中所有活跃工厂的报告。

  1. 在已添加列下的表格列选项卡中，已添加以下内容以筛选启用状态的账户。
    • 工厂信息.账户ID
    • 工厂信息.账户名称
    • 工厂信息.账户类型
    • 私人信息.工厂/组织状态
  2. 从查询类型和查询对象中选择列是报告的基础。在步骤1中，选择了账户状态和账户类型列作为报告的基础。
  3. 接下来，选择排序选项卡，可选择排序顺序。
    • 点击添加列
    • 点击列下拉菜单，选择一个列值
    • 点击上下箭头以更改数据的升序或降序排列。
  4. 点击筛选选项卡以进一步细化报告。选择添加筛选条件。

在筛选详情：下

  • 列：选择您希望筛选的列
  • 值：在特定值和其他数据列之间进行选择。
  • 运算符：选择运算符
  • 筛选名称：输入您的值。您必须至少输入三个字符，才能显示选项列表。
  • 点击保存

你的筛选选项显示在表格中。

注意：

  • 在构建报告时，请确保选择保存图标以保存您的进度。
  • 报告只能以三年为增量运行。这是默认设置。

接下来，在报告选项卡下运行报告。

  1. 选择报告
  2. 选择运行报告
  3. 选择Excel图标进行导出，然后选择保存图标以保存您的进度。

要将报告设为收藏并显示在仪表板上：

  1. 点击您保存查询的选项卡，可在成员已保存查询或您的已保存查询下找到。
  2. 选择星标将此报告添加到收藏
  3. 报告将显示在您的仪表板上

将报告保存到成员已保存查询后，用户还可以按报告和用户角色控制访问权限。请注意，对选项控件的访问权限在用户角色下的安全设置中定义。

  1. 点击选项图标，按用户角色提供或限制访问权限。
  2. 点击访问状态下拉菜单，更改安全角色的访问状态。
  3. 将关联标志切换为是，以将用户访问权限限制为仅限父账户及与其角色关联的账户。
  4. 将收藏切换为是，使报告显示在用户仪表板上。

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