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导航
首先从左侧导航菜单进入日历。
日历
日历页面有三个窗口。
- 事件类型：点击已创建的事件并将其拖动到日历上进行安排
- 创建事件：填写字段以创建新事件
- 日历：查看所有事件
- 未安排的访问：点击此处了解更多关于未安排访问的信息。
事件类型
事件类型以颜色编码进行标识。日历用于安排以下事件类型：
- 审核
- 培训
- CAP会议
- 访问
- 共享访问
创建事件字段
要创建新事件，请填写以下字段。注意：截图中此视图为分屏显示，在平台中不分屏。
标有星号的字段为必填项：
- 访问类型*：从下拉菜单中选择访问类型。选项包括评估、培训、CAP会议和办公室工作。
-
账户名称*：输入要安排事件的账户名称。
- 如果你正在某个账户中操作，账户名称将自动填入账户名称字段。
- 点击此处了解如何使用选择列表。
- 问卷*：从下拉菜单中选择问卷类型。
-
内部审核员切换：标识此审核员是内部审核员还是外部审核员。
- 如果选择了外部审核员，一旦访问保存（无论状态如何），工厂与外部审核员之间将自动建立关联。
-
审核组织：如果切换为外部审核员，此字段为必填项。
- 点击此处了解如何使用选择列表。
-
审核员*：如果切换为内部审核员，此字段为必填项。
- 点击此处了解如何使用选择列表。
-
计划访问时间段：选择计划访问应发生的日期。
- 点击此处了解有关计划访问时间段的更多信息。
- 共享访问切换：如果这是共享访问，请切换是/否。
- 已通知切换：如果这是已通知访问，请切换是/否。
-
状态*：选择访问的状态。选项包括：已请求、已批准、未批准、已提议、暂停、已计划、已取消或已确认。
- 点击此处了解有关状态字段的更多信息。
- 输入所有详细信息后，选择保存。该事件现已录入日历视图和访问列表中。
选择列表
在日历中，你可以使用选择列表来细化账户名称、审核组织和审核员字段的选择。请按照以下步骤使用选择列表：
- 选择选择列表按钮。
- 选择筛选条件，然后选择应用条件。
- 选择所需选项，然后选择箭头将其移至右侧窗口。
- 选择应用选择。
计划访问时间段字段
计划访问时间段字段用于设置访问应发生的日期。
- 如果未输入日期范围或指定日期，该事件将显示在未计划访问窗口中。
- 要输入计划日期，请选择点击此处查看更多详情。
- 可在此处添加其他详细信息，例如备注、说明和计划日期。
状态
计划状态选项包括：已请求、已批准、未批准、已提议、暂停、已计划、已取消或已确认。此状态用于跟踪访问的流程/进度。
例如，成员可以通过请求对工厂进行审核来启动该流程：
- 审核员随后会批准该访问，状态将更新为已批准。
- 接下来，审核员可以提议一个日期，状态将更新为已提议。
- 一旦就访问日期达成一致，状态将升级为已计划。
- 当访问状态设置为
- 一旦访问状态变为已请求，它将显示在工厂评估相关选项卡的
日历访问、审核和自动关联
当进行以下选择时，工厂与外部组织之间将自动建立关联：
- 选择账户名称
- 使用下拉箭头选择问卷名称
- 选择外部审核员
- 使用选择列表选择审核组织
- 从状态下拉菜单中选择一个选项
- 点击保存按钮以保存访问记录。
你必须将事件拖放到日历中所需的日期。
在日历中保存访问记录后，通过选择左上角的工厂名称打开工厂记录。
选择账户关联选项卡，查看自动关联的组织。
未计划的事件
如果在创建事件时未输入计划日期或日期范围，该事件将显示在未计划事件选项卡中。
要计划未计划的事件，请将该事件拖放到日历中所需的日期。
日历概览
通过以下操作导航日历：
- 使用自定义搜索
- 使用箭头查看其他月份
- 按月、周或日显示已计划的事件。
自定义搜索
- 展开自定义搜索窗口。
- 选择适当的筛选条件，包括：组织监控审核员、审核组织、采购个人1、采购组织、地区、国家、账户名称、账户状态、访问负责人、其他成员、已通知、日历条目、月份和年份。选择搜索。
查看日历事件
你可以在日历视图和访问列表中查看日历事件。
日历视图：选择该事件。
计划外访问：选择任意蓝色超链接，请求时间、排程ID、账户ID，以及账户ID。
排程记录
当你点击日历事件（已排程审核除外）时，系统将显示一条排程记录。
排程记录包含创建日历事件时输入的所有事件详情。
你可以使用排程记录编辑、更新和删除与该事件相关的信息。
排程记录还显示以下内容：
a. 排程历史
b. 排程状态历史
审核排程完成后，事件颜色将变为红色。
当你点击已排程审核时，将打开与该审核关联的工厂账户的所有发现页面。
导出日历事件
要导出日历事件，请选择导出日历事件。
这将下载一个 .ics 日历文件。