Guía de inicio rápido del Facility Data Manager: Marcas

Aprende cómo comenzar en el Facility Data Manager como una marca.

Tabla de contenido:

1. Cómo comprar Facility Data Manager
2. Navegando el Facility Data Manager
3. Módulos 
   • Módulos - Cómo aceptar una acción
   • Módulos - Cómo descargar datos
   • Módulos - Cómo ver los datos de Instalación y Objetivos
4. Red
   • Red - Filtros
   • Red - Gestión de instalaciones
   • Red - Solicitar correos electrónicos
   • Exportación de Objetivos de reducción
5. Segmento
   • Segmento - Vistas
6. Red - Solicitando datos
   • Solicitud para crear una cuenta de correo electrónico
   • Red - Solicitar correos electrónicos
7. Detección de Valores Atípicos de FDM a FEM

Cómo comprar Facility Data Manager

1. Navega a la página de Suscripciones en el perfil de tu cuenta
2. Seleccione cualquier plan que incluya Facility Data Manager
3. Haz clic en Revisar y Pagar en la esquina inferior derecha
4. Seleccione su método de pago y envíe. Para obtener más información sobre los pagos, consulte este artículo de ayuda:  Métodos de pago
5. Una vez que se envíe el pago, Facility Data Manager estará disponible en el panel de control y en la barra de navegación en la parte superior de la página. 
   Nota: Si seleccionó transferencia bancaria, no podrá enviar presentaciones hasta que se procese el pago. Consulte este artículo de conocimiento para obtener más información sobre el proceso de transferencia bancaria: Proceso de pago por transferencia bancaria

Navegando el Facility Data Manager

1. Puedes acceder al panel de control de Facility Data Manager haciendo clic en Facility Data Manager desde la página de inicio.
2. También puedes pasar el cursor sobre Facility Data Manager en la barra de navegación superior y seleccionar Envío. Esto te llevará a la página de Módulos, donde puedes acceder a cualquier dato compartido contigo.
   

Módulos - Cómo aceptar una acción

Una vez que la Instalación haya compartido datos contigo, debes aceptar los datos compartidos para verlos en tu página de Módulos.

1. Ve a la pestaña Módulos.
2. Haz clic en Módulos Recibidos en el lado izquierdo
3. Haz clic en el botón Aceptar compartir para los datos que deseas aceptar. Si una instalación ha enviado múltiples comparticiones, puedes hacer clic en Aceptar desde la instalación en la parte superior de la página para aceptar todas las comparticiones.
4. El módulo aparecerá en la sección de Todos los Módulos.
5. Al seleccionar Aceptar compartir, aceptará automáticamente todos los compartidos en curso después de aceptar el primero de una Instalación. Si desea dejar de recibir compartidos automáticos de una Instalación, seleccione los puntos suspensivos en el lado derecho de la tabla Todos los módulos y seleccione Rechazar compartir.
   

Módulos - Cómo descargar datos

1. Desde la página de Módulos, selecciona los módulos que deseas descargar usando las casillas de verificación a la izquierda y luego haz clic en descargar. Puedes descargar una sección para profundizar en un conjunto de datos específico o descargar todo en un archivo zip.
2. También puedes descargar un solo módulo desde la vista general:

Módulos - Cómo ver los datos de Instalación y Objetivos

1. Ve a la pestaña Módulos.
   
    

2. Ubica la Instalación que deseas ver y haz clic en el Nombre de la Instalación o en el Menú de acciones > Ver Resumen

   

    

3. Luego haz clic en Dashboard en la esquina superior izquierda
   
    
4. Aquí verá los gráficos de datos de la instalación. Puede filtrar los gráficos por conjuntos de datos específicos o por asignación de producción.
   
5. Si desplazas hacia abajo en esta página, puedes ver los Objetivos de la Instalación. Localiza el objetivo que deseas ver y haz clic en el recuadro para verlo.
   

Red

En la tabla de Red, los usuarios pueden crear y nombrar un filtro personalizado basado en atributos definidos. También pueden guardar este filtro personalizado en un catálogo de otros filtros guardados que pueden ser accedidos en cualquier momento. Estos filtros guardados se denominan segmentos.

Para crear un nuevo filtro, aplica al menos un filtro y haz clic en Guardar como segmento dentro de la columna de filtros.

Ingrese el Nombre y cualquier Nota asociada con este segmento.

A continuación, puede indicar si se trata de un Segmento Dinámico o un Segmento Estático. Al guardar, se mostrará una lista de instalaciones que coinciden con el tipo de segmento.

Red - Filtros

Red - Gestión de instalaciones 

Las instalaciones pueden ubicarse manualmente, o puedes cargar una lista de instalaciones para rastrear en masa.

Buscar una Instalación Individual

Si no tienes una lista de instalaciones grande, o has añadido un nuevo socio a tu cadena de suministro desde la última vez que importaste tu lista, puedes buscar una instalación individual manualmente.

1. Desde la página de Red, haz clic en Agregar Empresa en la esquina superior derecha
2. En la parte superior izquierda de la página, haz clic en Buscar
3. En el cuadro proporcionado, ingrese sus criterios de búsqueda: Nombre de la empresa, Worldly/Higg ID, Ubicación/Dirección, OS ID, FFC ID o ID personalizado. La lista comenzará a actualizarse a medida que ingrese información.

4. Localiza la instalación que deseas agregar y haz clic en la casilla de verificación para seleccionarla, luego haz clic en Agregar en la esquina superior derecha para agregar la instalación a tu Red.

   

Subir lista de Instalaciones

Utiliza la función de carga masiva para subir una lista de instalaciones para rastrear.

Desde la página de Red de FDM, haz clic en el botón Agregar Empresa en la esquina superior derecha. Utiliza la función de carga masiva en FDM para cargar hasta 1,500 instalaciones al mismo tiempo.

En la pantalla de carga, puedes seleccionar el hipervínculo azul en la captura de pantalla "Download example-import-format.csv" para descargar una plantilla para importar instalaciones a la herramienta. También puedes descargar el archivo desde este artículo de ayuda: Facility Data Manager: Plantilla de archivo de importación.

1. Prepara tu lista

Una vez que hayas descargado el archivo CSV, verás una lista de campos que llenan la primera fila. Cada campo corresponde a un criterio de cuenta específico utilizado para buscar coincidencias de cuentas cuando se carga la lista.

• ID de Worldly (Higg) - La cadena numérica más corta utilizada como identificador único.
  • Ejemplo: 138382
• ID de cuenta - La cadena alfanumérica más larga utilizada como identificador único.
  • Ejemplo: 3b7027750db4d52e5079a…

• ID OAR - Anteriormente conocido como OS ID, este es un identificador único de 15 caracteres de Open Supply Hub asociado con cuentas de instalaciones.
  • Ejemplo: CN2019067NZ95AM
• ID de cuenta personalizada - El ID personalizado para el registro coincidente (si la cuenta tiene uno).
• ID de Crédito Social - Un número único de registro nacional de negocios de 18 dígitos emitido a todas las empresas y otras entidades en China.
• ID fiscal - El ID fiscal único de la empresa.
• Correo electrónico - Se aceptan múltiples direcciones de correo electrónico, pero deben estar separadas por un punto y coma.
  • El sistema buscará direcciones de correo electrónico de usuarios de cuentas de Worldly que coincidan.
  • Si deseas invitar a usuarios que no tienen cuenta en Worldly a crear una en la plataforma Worldly, debes incluir su dirección de correo electrónico.
• Ubicación - Para cada registro donde la dirección completa sea desconocida, intenta ser lo más específico posible. Si el nombre de la calle es desconocido, intenta al menos proporcionar la Ciudad y el País.
  • El sistema buscará cuentas de Worldly que tengan una dirección dentro de un radio de 100 metros de la ubicación.
• Nombre de la empresa - El sistema buscará la cadena exacta proporcionada. Por ejemplo, si se ingresa “Company, Inc.”, buscará esa cadena exacta y mostrará resultados que contengan “Company, Inc.” Debe revisar manualmente las posibles coincidencias si no se encuentra una coincidencia exacta.
• Etiquetas - Una etiqueta o palabra clave que puede usarse para identificar, organizar y clasificar datos.

2. Subir archivo

Una vez que hayas completado el archivo CSV, selecciona el botón rojo Select File.

A continuación, selecciona Subir archivo y abre el archivo deseado. 

Tenga en cuenta que el sistema no aceptará archivos CSV que contengan más de 1,500 registros (filas de datos). No es obligatorio completar cada columna de la hoja de cálculo con información; sin embargo, cuanta más información cargue, mayor será la probabilidad de encontrar una coincidencia.

3. Mapear campos

Una vez que tus datos hayan sido extraídos, se te pedirá que asignes campos con los campos de destino que existen dentro de Worldly.

A menudo será una coincidencia 1:1:

Otras veces necesitarás mapear manualmente los campos:

Una vez que hayas terminado de mapear los campos, selecciona Continuar.

4. Resolver errores

Una vez que se cargue el archivo, puede haber errores que se indican con las celdas de color rojo y amarillo en la captura de pantalla a continuación:

Hay dos tipos de errores:

1. Errores graves: Indicados por las celdas rojas, estos errores significan que no puedes enviar tus datos al proceso de emparejamiento de Instalación de Worldly hasta que se resuelvan. Por ejemplo, algunos errores graves comunes incluyen errores de formato como una dirección de correo electrónico o formato de fecha no válido, o entradas duplicadas que resultan en la misma entrada en dos celdas diferentes.
   
2. Errores suaves: Indicados por las celdas amarillas, estos errores significan que el valor ingresado es inesperado. Puedes elegir corregirlo o dejarlo como está. Por ejemplo, un error suave común ocurre cuando un valor inesperado no coincide con los demás valores de la columna.
   

Para resolver errores, pasa el cursor sobre la celda roja o amarilla para entender cuál es el error. Dependiendo del tipo de error de validación, cambia la entrada o elimina la celda.

5. Aprovechar transformaciones (opcional)

Selecciona el botón Transformar para aprovechar la función de transformación de datos. Esto te permite transformar y limpiar grandes cantidades de datos de manera rápida y eficaz.

La función Transformar utiliza comandos en lenguaje natural (en lugar de lenguajes de programación) para transformar datos.

Por ejemplo, puedes mover datos de una columna a otra, cambiar el formato de los datos, eliminar valores, etc.

Haga clic en la barra Describa cómo le gustaría transformar sus datos... para ver ideas de indicaciones sobre cómo transformar sus datos. Los ejemplos incluyen Extraer, Combinar, Transformar y Calcular.

6. Enviar datos y ver resultados de la carga

Una vez que estés satisfecho con tu carga de datos, selecciona Enviar Datos.

Sabrás que has enviado tus datos con éxito si ves este mensaje aparecer en la plataforma:

Una vez que envíes tu lista, el sistema comienza un proceso de validación de datos y empieza a emparejar los registros de tu lista con cuentas existentes de Worldly. El tiempo de procesamiento depende del tamaño de la lista, siendo las listas más grandes las que tardan unos minutos en cargarse.

Consulta tu archivo de importación mientras revisas los resultados.

• Icono de verificación verde - Coincidencias directas: La instalación en tu lista coincidió con todos los criterios que proporcionaste y la cuenta que se muestra a continuación es probablemente la cuenta correcta para la instalación.
• Icono de signo de interrogación amarillo - Coincidencias parciales: La Instalación en tu lista coincide con algunos, pero no con todos los criterios que proporcionaste. Por ejemplo, puede que el Worldly ID y la dirección coincidan, pero el nombre de la empresa proporcionado no coincida. Te daremos una lista de posibles coincidencias para que elijas según la información que proporcionaste en tu lista. Si no ves una opción adecuada, puedes buscar manualmente o rastrear como No Account.
• Icono de X roja - No coincide: no pudimos localizar una cuenta existente con la información proporcionada. Esto podría ser porque la instalación necesita crear una cuenta. Puedes buscar manualmente o rastrear como No Cuenta.

Usa el interruptor para filtrar entre diferentes tipos de coincidencias:

Selecciona qué cuentas agregar y qué entradas rastrear como No Cuenta. Esto te permite previsualizar y confirmar la precisión de las coincidencias de cuentas antes de agregarlas.

Los registros que tengan No Matches aparecerán marcados con una x roja. Estas son cuentas para las que no se encontró coincidencia en la plataforma según la carga del archivo CSV. Para resolver esto, puedes buscar directamente o agregarlas seleccionando Rastrear como No Account.

Una vez que confirmes o agregues cuentas, puedes ver su estado en la página de Red.

Red - Solicitando datos

La página de Red te permite gestionar tu lista de Instalaciones y solicitar que creen una cuenta de Worldly, compren una suscripción y compartan sus datos contigo.

1. En la página de Red, puedes buscar o filtrar tu lista usando los filtros en el lado izquierdo para localizar las instalaciones a las que deseas enviar una solicitud
2. La columna de Estado te mostrará el estado actual de las instalaciones. Si la Instalación fue registrada como No Account y hay una dirección de correo electrónico de contacto, puedes enviar una solicitud para que creen una cuenta en Worldly y compren una suscripción haciendo clic en el ícono de Solicitar. Si la Instalación tiene una cuenta pero aún no tiene una suscripción FDM, puedes hacer clic en Solicitar para enviarles un correo electrónico solicitando que compren una suscripción. Si la Instalación tiene una cuenta y suscripción pero aún no está compartiendo sus datos contigo, puedes hacer clic en Solicitar para enviarles un correo electrónico solicitando compartir. Si la Instalación está compartiendo sus datos contigo, verás el estado Compartiendo. Puedes obtener más información sobre todos los Estados disponibles en este artículo de ayuda: Facility Data Manager: Descripción general

Exportar Objetivos de reducción

Exportar datos de Objetivo de reducción desde FDM apoya una mejor supervisión de la Instalación y la toma de decisiones estratégicas en toda la cadena de suministro.

Esta función permite a las marcas y a los minoristas obtener información sobre:

• Qué instalaciones han establecido objetivos de reducción
• Cómo están progresando estas Instalaciones hacia el Objetivo
• Dónde enfocarse para cumplir objetivos de descarbonización más amplios

En la tabla, selecciona la casilla de verificación junto a las fábricas a las que te gustaría echar un vistazo más detallado. Por ejemplo, en el ejemplo siguiente, las fábricas seleccionadas se encuentran en los Estados Unidos.

Una vez que hayas seleccionado las fábricas, aparecerá una barra de navegación negra en la parte superior de la tabla. Haz clic en Download para mostrar el menú emergente Data Downloads.

Haz clic en el hipervínculo CSV azul junto a los Objetivos de FDM para descargar el archivo.

El archivo CSV contiene columnas que reflejan los campos disponibles en el formulario Set Target de FDM. Por ejemplo, campos como Target Area, Facility Type, y Source se encuentran tanto en el archivo CSV como en la plataforma.

Segmentos

La tabla de Segmentos muestra una biblioteca de todos los segmentos guardados, tanto estáticos como dinámicos.

Utiliza la barra de búsqueda para buscar en tu tabla.

 

Haz clic en la casilla de verificación junto a un segmento para añadirlo a una campaña, descargarlo, archivarlo o eliminarlo. 

 

Al hacer clic en Archivar, se enviará el segmento de la pestaña Activos a la pestaña Archivo.

Revierta esta acción haciendo clic en Activar.

 

Al seleccionar Eliminar se quitará el segmento de la(s) campaña(s). Revisa la ventana emergente para ver de cuántas campañas se eliminará. Nota: No puedes recuperar los datos después de eliminarlos.

Segmento - Vistas

Selecciona el nombre del segmento para acceder a una tabla de todas las Instalaciones aplicables dentro del segmento.

 

Por ejemplo, al hacer clic en Energía Data Not Submitted, que es un segmento dinámico, podemos ver:

1. Los filtros utilizados para crear este segmento
2. Cuándo se modificó por última vez
3. En cuántas campañas está incluido este segmento
4. Nombre de la empresa
5. Worldly ID
6. Etiquetas aplicables
7. País
8. Estado de la cuenta
9. Fecha en que se agregó a la red

 

Usa el ícono de lápiz de la izquierda para ajustar los filtros que se usan para crear este segmento.

Selecciona el ícono del control deslizante en la esquina superior derecha para editar el Nombre y el tipo de segmento.

 

También puedes cambiar entre segmentos haciendo clic en la flecha hacia abajo junto al nombre del segmento.

 

Haz clic aquí para leer más sobre cómo añadir y eliminar Instalaciones.

Campañas

Las campañas son vehículos de participación orientados a la acción, diseñados para llevar a las instalaciones a un resultado específico.

La tabla de Campañas permite a los usuarios crear, editar y optimizar sus propios embudos de participación de instalaciones mediante campañas dinámicas de correo electrónico. Al aprovechar las campañas de FDM, los clientes de la marca pueden impulsar a su cadena de suministro a la acción sin importar en qué etapa de su recorrido de sostenibilidad se encuentre la Instalación.

Campañas: cómo crear una campaña nueva

Haz clic en +Campaña en la página de Campañas

Selecciona qué evaluación rastreará tu campaña.

Campañas - Correos electrónicos automatizados

Cada tipo de correo electrónico se envía en intervalos de 30 días, siempre que la persona de la Instalación receptora tenga el estado de cuenta correspondiente. Por ejemplo, una Instalación solo recibirá el correo electrónico Crear cuenta mientras esté en estado Sin cuenta, el correo electrónico Comprar suscripción mientras esté en estado Sin suscripción, etc.

Hay diferentes correos electrónicos automáticos que se envían según el objetivo final de la campaña:

• Crear cuenta: Si una instalación no tiene una cuenta y se proporcionó un correo electrónico, se enviará un correo electrónico para crear una cuenta de Worldly.
  
• Comprar suscripción: Si una instalación tiene una cuenta pero no ha comprado una suscripción con FDM, se enviará un correo electrónico con información sobre las suscripciones de Worldly.
  
• Compartir datos de FDM: Si una Instalación tiene una suscripción con FDM pero no ha comenzado a compartir contigo, se enviará un correo electrónico para aceptar tu solicitud de compartir. Este correo electrónico solo se enviará una vez en la fecha de inicio definida en los ajustes de la campaña.
  
• Recordatorios para enviar datos: Si una Instalación no ha enviado datos en x días, se enviará un Correo electrónico para recordarle que envíe los datos de ese mes hasta que se recopilen los datos requeridos. Esta plantilla de recordatorio se enviará cada 30 días a partir de la fecha de inicio definida en los ajustes de la campaña.
  

Tanto FEM como FEM requieren Detección de Valores Atípicos antes de la publicación.

Tanto FEM como FEM requieren Detección de Valores Atípicos antes de la publicación.

Tenga en cuenta que, aunque los datos de FDM importados a FEM no se revisan durante la transferencia, FEM ejecuta Detección de Valores Atípicos en los datos importados antes de que se publique la evaluación.