Tabla de contenido
- Navegación
- Cargar: transformaciones
- Buscar
- Coincidencias
- Notificaciones para compartir módulo
- Preguntas frecuentes
Sigue leyendo para obtener más información sobre la pestaña Cargar, Buscar, y coincidencias.
Navegación
Ve a Cadena de suministro, seguido de Red.
En la esquina derecha, haz clic en Administrar compañías.
Cargar
Esto mostrará la pestaña Cargar , donde puedes agregar nuevas empresas o actualizar las empresas existentes en tu Red.
Descargue el CSV de ejemplo seleccionando el hipervínculo azul en la parte derecha de la ventana.
Este archivo CSV se usa tanto para añadir empresas nuevas como para actualizar empresas existentes.
Cargar: añadir empresas nuevas
Utilice la carga masiva para cargar hasta 1.500 empresas. Solo tiene que cargar un archivo por lotes de empresas en formato CSV que incluya la mayor cantidad posible de los siguientes campos para cada empresa: Worldly (Higg) ID, Account ID, OAR ID, Custom Account ID, Social Credit ID, Tax ID, Correos electrónicos, Ubicación, Nombre de la empresa, Etiquetas. Descargue el archivo CSV de ejemplo adjunto a continuación para ayudarle a dar formato a su lista.
Utiliza la columna de etiquetas en el archivo CSV para incluir etiquetas para cada fábrica. Puedes cargar varias etiquetas por fábrica si las separas con un punto y coma (por ejemplo, etiqueta 1;etiqueta 2;etiqueta 3).
Una vez que hayas descargado el archivo CSV de ejemplo, comienza a completarlo.
| ID de Worldly (Higg) |
La cadena numérica más corta que se utiliza como identificador único.
Ejemplo: 138382 |
| ID de cuenta |
La cadena alfanumérica más larga que se usa como identificador único.
Ejemplo: 3b7027750db4d52e5079a… |
| ID OAR |
Anteriormente conocido como OS ID, este es un identificador único de Open Supply Hub de 15 caracteres asociado a cuentas de Instalación.
Ejemplo: CN2019067NZ95AM |
| ID de cuenta personalizada | El ID personalizado para el registro coincidente (si la cuenta tiene uno). |
| ID de Crédito Social | Un número único de registro mercantil nacional de 18 dígitos emitido a todas las empresas y a otras entidades en China. |
| ID Fiscal | El identificador fiscal único de la empresa. |
| Correo electrónico |
Se aceptan múltiples direcciones de correo electrónico, pero deben estar separadas por un punto y coma.
El sistema buscará direcciones de correo electrónico de usuarios de cuentas de Worldly que coincidan.
Si deseas invitar a usuarios que no tienen cuenta en Worldly a crear una en la plataforma Worldly, debes incluir su dirección de correo electrónico. |
| Ubicación |
Para cada registro donde se desconozca la dirección completa, intente ser lo más específico posible. Si se desconoce el nombre de la calle, intente al menos proporcionar la ciudad y el país.
El sistema buscará cuentas de Worldly que tengan una dirección dentro de un radio de 100 metros de la ubicación. |
| Nombre de la empresa |
El sistema buscará la cadena exacta proporcionada.
Por ejemplo, si se introduce «Company, Inc.», se buscará esa cadena exacta y se mostrarán resultados que contengan «Company, Inc.».
Debes revisar manualmente las posibles coincidencias si no se encuentra una coincidencia exacta. |
| Etiquetas |
Utiliza la columna de etiquetas en el archivo CSV para incluir etiquetas para cada fábrica.
Puedes cargar varias etiquetas por fábrica si separas las etiquetas con un punto y coma (por ejemplo, etiqueta 1;etiqueta 2;etiqueta 3).
Las etiquetas solo se aplicarán a la Instalación y no a los módulos ni a las evaluaciones. Recomendamos usar etiquetas para crear segmentos. |
El archivo de carga masiva CSV de muestra que se muestra a continuación muestra cada fila representando una cuenta diferente.
Las siguientes filas están etiquetadas como Instalaciones A-F en la columna de Etiquetas :
- Instalación A tiene ID de Higg, Correo electrónico, Ubicación y Nombre de la empresa
- Instalación B tiene Correo electrónico, ubicación y Nombre de la empresa
- Instalación C tiene ID de cuenta personalizada y Correo electrónico
- Instalación D tiene ID de cuenta personalizada y Correo electrónico
- Instalación E tiene ID de cuenta personalizada, Correo electrónico y Nombre de la empresa
- Instalación F tiene Correo electrónico y ubicación
Selecciona Agregar empresas.
Esto le lleva a la pantalla de carga masiva. Haga clic aquí para aprender a realizar una carga masiva.
Cargar: actualizar empresas existentes
Actualice las empresas que ya están en su red. No se añadirán empresas nuevas. Las No Accounts se pueden actualizar incluyendo su Nombre de la empresa exacto.
Para actualizar las empresas existentes en su Red, solo necesita el ID de Worldly (Higg). Por ejemplo, puede descargar un archivo con todas las Instalaciónes de un segmento para obtener el ID correspondiente de Worldly (Higg).
A continuación, introduzca el ID de Worldly (Higg) en el CSV de ejemplo que descargó anteriormente. Añada las etiquetas correspondientes que desea asociar a cada instalación. Haga clic aquí para aprender a realizar una carga masiva.
Una vez que su archivo esté listo, seleccione Añadir etiquetas para actualizar las empresas que ya están en su red. No se añadirán empresas nuevas. Las No Accounts se pueden actualizar incluyendo su Nombre de la empresa exacto.
Esto le lleva a la pantalla de carga masiva. Haga clic aquí para aprender a realizar una carga masiva.
Cómo añadir etiquetas a No Accounts
Si quiere añadir etiquetas a cuentas etiquetadas como No Accounts, vaya a la lista de No Accounts en la carga masiva.
- En la parte derecha de la carga masiva, despliegue Añadir etiquetas y seleccione el libro de trabajo lista de No Accounts .
- La lista de No Accounts es invisible para la persona usuaria final. En otras palabras, es invisible para todas las personas excepto esta cuenta.
- Además, la lista de No Accounts es solo de referencia y no se usa para añadir etiquetas.
- En la lista de No Accounts, observe la columna ID de cuenta. Los ID de No Account solo se asignan a la No Account que pertenece a la red de la marca.
- Busque la empresa a la que desea añadir una etiqueta en la columna Nombre de la empresa . Copie el nombre.
- Regrese al libro de trabajo de Añadir etiquetas y pegue el nombre en la columna Nombre de la empresa
- Pegar el nombre exacto de la empresa en esta hoja hará que la carga masiva complete el campo con el ID de cuenta correspondiente.
- Introduzca la etiqueta que desea añadir a Sin cuenta y seleccione Enviar datos.
Una vez que se carga y envía el archivo, las etiquetas aparecen en la tabla original.
Cargar - carga masiva
-
Arrastra y suelta tu archivo en la pantalla. Los archivos pueden tener hasta 1,500 filas de datos. Puedes cargar los siguientes formatos de archivo: CSV, Excel o JSON. Recomendamos CSV como mejor práctica.
-
Revisa la asignación de campos antes de hacer clic en Continuar.
- Si falta un campo o es incorrecto, selecciona la flecha desplegable para elegir el campo deseado.
- Previsualiza los datos de la categoría en el lado derecho de la ventana. Al pasar el cursor sobre diferentes filas, se actualiza la ventana de vista previa.
-
Selecciona Continuar.
-
En la página siguiente, revisa la tabla de carga masiva para ver si hay errores. Consulta la sección de Transformaciones que aparece a continuación para ver ejemplos de cómo transformar datos.
-
Después de revisar la tabla y resolver todos los errores, haz clic en Enviar datos.
-
Sabrás si tuviste éxito cuando veas la ventana emergente de éxito.
Carga - Transformaciones
La función Transformar permite hacer ediciones masivas en los archivos cargados mediante la carga masiva.
Consulta los siguientes ejemplos para optimizar las listas de proveedores para Worldly Collaboration Suite.
Ejemplo 1: Añadir la ubicación como etiqueta
Indicador: Si @location contiene "US", agrega un valor de "Doméstico" a @tags
Ejemplo 2: Nombres de empresa duplicados
Prompt: Si @Nombre de la empresa contiene un valor duplicado, agrega "(1)" al valor duplicado en @Nombre de la empresa
Ejemplo 3: Agregar información del país
Indicación: Si @location contiene "Fujian", agrega "China"
Revisión de resultados
Una vez que se hayan enviado tus datos, se te redirigirá a la página de Carga, donde verás los resultados de tu carga masiva.
- Los resultados de la carga masiva proporcionan un resumen de los resultados del archivo cargado.
- Use el interruptor para filtrar entre diferentes tipos de coincidencia.
Revise la siguiente tabla para comprender los resultados de su carga masiva:
| Tipo de coincidencia | Definición | Acción |
| Ícono de marca de verificación verde: coincidencias directas |
La Instalación de tu lista cumple con todos los criterios que proporcionaste.
|
Marca la casilla junto a cualquier Instalación con una marca de verificación verde y selecciona Agregar. |
| Icono de signo de interrogación amarillo - Coincidencias parciales | La Instalación de su lista coincide con algunos, pero no con todos los criterios que proporcionó. Por ejemplo, tal vez el Worldly ID y la dirección coincidan, pero el nombre de la empresa proporcionado no coincida. Te proporcionaremos una lista de posibles coincidencias para que elijas, basada en la información que proporcionaste en tu lista. Si no ves una buena opción en la lista, puedes buscarla manualmente o hacer el seguimiento como No Account. |
Revise la lista de posibles coincidencias y seleccione la mejor opción disponible.
De lo contrario, puedes buscar manualmente o añadir como No Account.
|
| Ícono de X roja - No hay coincidencia |
No pudimos encontrar una cuenta existente con la información proporcionada.
Esto podría deberse a que la Instalación necesita crear una cuenta.
Puedes buscar manualmente o hacer un seguimiento como No Account. |
Revisa la lista sin coincidencias y decide si quieres buscar manualmente o añadir como No Account. |
En el ejemplo, selecciona las empresas con coincidencias directas y haz clic en Agregar.
Para las cuentas sin coincidencias, selecciona Track as No Account o haz clic en Search para buscar la cuenta manualmente. Selecciona Add. Haz clic aquí para leer más sobre cómo agregar una No Account.
Por último, revisa la lista de resultados en coincidencias parciales. Selecciona la opción correcta o haz clic en Buscar para buscar la cuenta manualmente. Selecciona Agregar.
Buscar
Utilice la función de búsqueda para añadir cuentas manualmente. Si no encuentra la Instalación que busca, también puede añadir la Instalación como No Account.
Agregar una cuenta No
Las cuentas "No Account" son marcadores de posición para cuando una empresa aún no tiene una cuenta de Worldly. Cuando la empresa se una a Worldly, puedes reemplazar la cuenta "No Account" por la cuenta de Worldly.
Proporcionar información precisa y detallada te ayudará a hacer coincidir su cuenta cuando se unan a Worldly.
| Nombre de la empresa |
El sistema buscará la cadena exacta proporcionada.
Por ejemplo, si se introduce «Company, Inc.», se buscará esa cadena exacta y se mostrarán resultados que contengan «Company, Inc.».
Debes revisar manualmente las posibles coincidencias si no se encuentra una coincidencia exacta. |
| Dirección |
Para cada registro donde se desconozca la dirección completa, intente ser lo más específico posible. Si se desconoce el nombre de la calle, intente al menos proporcionar la ciudad y el país.
El sistema buscará cuentas de Worldly que tengan una dirección dentro de un radio de 100 metros de la ubicación. |
| Correos electrónicos de contacto |
Se aceptan múltiples direcciones de correo electrónico, pero deben estar separadas por un punto y coma.
El sistema buscará direcciones de correo electrónico de usuarios de cuentas de Worldly que coincidan.
Si deseas invitar a usuarios que no tienen cuenta en Worldly a crear una en la plataforma Worldly, debes incluir su dirección de correo electrónico. |
Coincidencias
Puedes navegar a esta pestaña seleccionando Ver coincidencias desde la pestaña Red .
El propósito de la pestaña Coincidencias es sustituir las cuentas que estás siguiendo como No Account por la cuenta real encontrada.
Por ejemplo, supongamos que hay dos cuentas que has registrado como No Account.
Cuando se crean cuentas para estas dos Instalaciónes, use la pestaña Matches para vincular la opción No Account con las cuentas recién creadas.
En lugar de agregar manualmente las cuentas a tu Network, puedes usar la pestaña Matches para completar cualquier vacío en tu Network. En general, la pestaña Matches se usa después de que hayas cargado empresas o buscado empresas para agregar a tu red.
Ahora, los resultados de coincidencia a continuación muestran dos posibles coincidencias de cuenta de Worldly en lugar de No coincidencias de cuenta de Worldly.
Revise los resultados en la tabla y seleccione las opciones que más se asemejen a su Instalación.
Coincidencia - Confirmar coincidencia
Para el primer resultado, marque la casilla junto a la opción correcta y seleccione Confirmar coincidencias.
Verás una ventana emergente que te solicitará Confirmar coincidencias para que las empresas sin cuentas de Worldly se reemplacen con las cuentas de Worldly coincidentes seleccionadas.
La notificación verde de adición de empresas le informa que ha vinculado correctamente la opción No Account a una cuenta de Worldly.
Coincidencia - Buscar
Para el segundo resultado, ninguna de las opciones coincide, así que intentemos Buscar. Marca la casilla junto al resultado y selecciona Agregar.
Notificaciones para compartir módulo
Las solicitudes para compartir módulos se envían automáticamente a las Instalaciones cuando los correos electrónicos están habilitados en las campañas. Hay dos ubicaciones donde verás las notificaciones para compartir módulos: el menú desplegable de Supply Chain y los encabezados de sección.
Si ves burbujas de notificación azules junto a un tipo de evaluación, esto significa:
- Hay módulos que se han compartido contigo en los que aún no has sido aceptado
- Hay solicitudes para compartir tu módulo que todavía no has aprobado
Desplegable de cadena de suministro
Al hacer clic en la burbuja de notificación azul, irás a la tabla de Módulos correspondiente.
Encabezados de sección
Si tienes burbujas de notificación azules en el menú desplegable de Supply Chain, estas se reflejarán en los encabezados de las secciones Network, Segments y Campaigns.
Al hacer clic en la burbuja azul de notificación en el encabezado de la sección, se abre una ventana emergente para revisar las participaciones de ese tipo de evaluación.
- Selecciona Aceptar todo para aceptar en bloque.
- Selecciona Aceptar/Rechazar para revisar cada participación de forma individual.
- Seleccione Detalles en el módulo si desea ver la solicitud en la tabla correspondiente de Módulos .
Preguntas frecuentes
P: ¿Cómo agrego una Instalación a una red?
Hay dos maneras de añadir una Instalación a una red. Puedes añadir una Instalación desde la carga masiva o desde la barra de búsqueda.
En la pestaña Administrar empresas, selecciona Buscar.
Ingresa el Nombre de la empresa y revisa la lista de resultados.
Haz clic en la casilla de verificación junto a la empresa y selecciona Agregar.