WCS: guía de inicio rápido

Tabla de contenido

• Navegación
• Red
  • Cómo usar filtros
• Segmentos
  • Cómo crear un segmento
• Campañas
  • Cómo crear una campaña
• Notificaciones para compartir módulo

Navegación

Para comenzar, ve a Supply Chain en la barra de navegación superior.

Red

En la tabla de Red, los usuarios pueden crear y nombrar un filtro personalizado basado en atributos definidos. También pueden guardar este filtro personalizado en un catálogo de otros filtros guardados que pueden ser accedidos en cualquier momento. Estos filtros guardados se denominan segmentos.

Para crear un nuevo segmento, aplica al menos un filtro y haz clic en Guardar como segmento en la columna de filtros.

Ingrese el Nombre y cualquier Nota asociada con este segmento.

A continuación, puede indicar si se trata de un Segmento Dinámico o un Segmento Estático. Al guardar, se mostrará una lista de instalaciones que coinciden con el tipo de segmento.

Cómo usar filtros

Haz clic aquí para leer más sobre la pestaña Red.

Segmentos

La tabla de Segmentos muestra una biblioteca de todos los segmentos guardados, tanto estáticos como dinámicos.

Utiliza la barra de búsqueda para buscar en tu tabla.

 

Haz clic en la casilla de verificación junto a un segmento para añadirlo a una campaña, descargarlo, archivarlo o eliminarlo. 

 

Al hacer clic en Archivar, se enviará el segmento de la pestaña Activos a la pestaña Archivo.

Revierta esta acción haciendo clic en Activar.

 

Al seleccionar Eliminar se quitará el segmento de la(s) campaña(s). Revisa la ventana emergente para ver de cuántas campañas se eliminará. Nota: No puedes recuperar los datos después de eliminarlos.

Cómo crear un segmento

Hay dos maneras de crear un segmento dentro de WCS, ya sea desde su red o Cargar una lista o buscar.

Desde su red 

Esto le lleva a la pestaña Red, donde puede crear un segmento dinámico o estático a partir de filtros, o elegir empresas individuales.

Hay 3 formas diferentes de crear un segmento usando filtros de red.

Cargar una lista o buscar

Esta opción le permite importar masivamente desde un archivo CSV o buscar empresas individuales, lo que le permite cargar directamente a un segmento. 

1. Nombre: Ingrese el nombre del segmento.
2. Notas: Ingrese cualquier nota pertinente. Todo lo que ingrese en la sección de notas son notas internas solo para las personas usuarias que gestionan el segmento.
3. Tipo de segmento: Dado que está cargando una lista sin ningún filtro, solo podrá crear un segmento estático de esta manera. Haga clic aquí para obtener más información sobre los segmentos dinámicos.

Una vez que guarde este segmento, se le redirigirá a la página de lista de cargas. Seleccione Agregar empresas para abrir la carga masiva. Si aún no lo ha hecho, use el CSV de ejemplo disponible en esta página para crear una lista para cargar.

A continuación, cargue su archivo:

1. Arrastra y suelta tu archivo en la pantalla. Los archivos pueden tener hasta 1,500 filas de datos. Puedes cargar los siguientes formatos de archivo: CSV, Excel o JSON. Recomendamos CSV como mejor práctica.
   
    
2. Revisa la asignación de campos antes de hacer clic en Continuar.
   
   • Si falta un campo o es incorrecto, selecciona la flecha desplegable para elegir el campo deseado.
   • Previsualiza los datos de la categoría en el lado derecho de la ventana. Al pasar el cursor sobre diferentes filas, se actualiza la ventana de vista previa.
   • Selecciona Continuar.
      
3. En la página siguiente, revisa la tabla de carga masiva para ver si hay errores. Consulta la sección de Transformaciones que aparece a continuación para ver ejemplos de cómo transformar datos.
    

4. Después de revisar la tabla y resolver todos los errores, haz clic en Enviar datos.
   
    
5. Sabrás si tuviste éxito cuando veas la ventana emergente de éxito.
    

Una vez que el archivo se haya cargado correctamente:

1. Seleccionar todas las Coincidencias directas

2. Añadir todas las coincidencias directas

Esto cambia la coincidencia a Ya añadido. Al crear un segmento mediante Cargar una lista o buscar, cualquier resultado de coincidencia solo se compara con las instalaciones del segmento, no con las de la red.

Cuando entras en el segmento que creaste, verás que se ha añadido al segmento.

Haz clic aquí para obtener más información sobre los segmentos.

Campañas

Las campañas son vehículos de participación orientados a la acción, diseñados para llevar a las instalaciones a un resultado específico.

La tabla de Campañas permite a los usuarios crear, editar y optimizar sus propios embudos de participación de instalaciones mediante campañas dinámicas de correo electrónico. Al aprovechar las campañas de FDM, los clientes de la marca pueden impulsar a su cadena de suministro a la acción sin importar en qué etapa de su recorrido de sostenibilidad se encuentre la Instalación.

1. Usa la barra de búsqueda para buscar en la tabla de campañas
2. Utiliza las casillas junto a la evaluación para filtrar la tabla de campañas
3. Seleccione +Campaña para crear una campaña nueva
4. Alterna las vistas para mostrar campañas activas vs. archivadas
5. Selecciona Descargar para exportar un archivo con información sobre múltiples campañas.

Panel de campaña

Selecciona un Nombre de campaña de la tabla para abrir la vista de campaña.

1. Ver el tipo de campaña y el período de generación de informes.

2. Gráfico de barras: desglosa los datos recopilados en esta campaña. Como los gráficos son interactivos, al hacer clic en una barra se filtrará la tabla. Por ejemplo, al hacer clic en la barra azul transparente de Agua para 25 de ene , se filtrará la tabla para mostrar todas las Instalaciónes que no han publicado datos de Agua para enero de 2025.
   
   Además, los gráficos de barras variarán según el tipo de evaluación. Por ejemplo, los paneles de campaña de FDM se ven diferentes a los paneles de campaña de FEM.

   Vista de campaña de FDM

   

   1. Gráfico de barras de incorporación: realiza un seguimiento del estado de la evaluación, incluidas las categorías No Account, No Subscription, Never Posted, Posted, y Sharing.
   2. Gráfico de barras de datos - Vea los datos de cada mes desglosados por Energía, Agua, Residuos, y emisiones de refrigeración. 
      • Las barras transparentes significan que los datos no se han publicado, mientras que las barras opacas significan que los datos se han publicado. 
      • En la imagen de arriba, el gráfico de barras de datos de la derecha desglosa los datos del gráfico de barras de incorporación por mes. En otras palabras, puedes ver las barras amarillas claras y oscuras con un nivel de detalle más granular en el gráfico de barras de datos.

   Vista de campaña de FEM

   
    

   Vista de campaña FSLM

   

    

3. Editar - Selecciona el icono del control deslizante para editar los detalles de la campaña.
4. Descargar - Selecciona el ícono para descargar el gráfico de barras de la campaña. Haz clic aquí para obtener más información sobre las descargas de campañas.

Utiliza los filtros a la izquierda del panel de control de la campaña para ordenar la tabla de Instalación. Haz clic aquí para obtener más información sobre cómo añadir y eliminar Instalación.

La tabla de Instalaciones incluye columnas como:

1. Empresa - Nombre de la Instalación
2. Worldly ID: ID generado por Worldly para la Instalación
3. Etiquetas - Introduce etiquetas relacionadas con la Instalación
4. País - El país de origen de la Instalación
5. Estado - Estado actual en relación con la evaluación
6. Contacto - ¿Se ha solicitado a la Instalación que tome medidas? Por ejemplo, si el estado de una Instalación es No Account, al seleccionar Request se enviará un Correo electrónico a la Instalación para invitarle a crear una cuenta.
7. Agregado a la red - ¿Cuál es la fecha en que la Instalación fue agregada?

Cómo crear una campaña

Haz clic en +Campaña en la página de Campañas

Selecciona qué evaluación rastreará tu campaña.

Haz clic aquí para leer más sobre las campañas.

Notificaciones para compartir módulo

Las solicitudes para compartir módulos se envían automáticamente a las Instalaciones cuando los correos electrónicos están habilitados en las campañas. Hay dos ubicaciones donde verás las notificaciones para compartir módulos: el menú desplegable de Supply Chain y los encabezados de sección. 

Si ves burbujas de notificación azules junto a un tipo de evaluación, esto significa:

1. Hay módulos que se han compartido contigo en los que aún no has sido aceptado
2. Hay solicitudes para compartir tu módulo que todavía no has aprobado 

Desplegable de cadena de suministro

Al hacer clic en la burbuja de notificación azul, irás a la tabla de Módulos correspondiente.

Encabezados de sección

Si tienes burbujas de notificación azules en el menú desplegable de Supply Chain, estas se reflejarán en los encabezados de las secciones Network, Segments y Campaigns.

Al hacer clic en la burbuja azul de notificación en el encabezado de la sección, se abre una ventana emergente para revisar las participaciones de ese tipo de evaluación.

1. Selecciona Aceptar todo para aceptar en bloque.
2. Selecciona Aceptar/Rechazar para revisar cada participación de forma individual.
3. Seleccione Detalles en el módulo si desea ver la solicitud en la tabla correspondiente de Módulos .